中国品牌东南亚宠物市场黄金赛道揭秘

07-01

中国品牌东南亚宠物市场黄金赛道揭秘

·东南亚市场愈演愈烈·

近年来，东南亚的宠物市场近年来呈现出强劲的增长态势，并预计将继续以6.8%的复合年增长率（CAGR）增长到2032年。这个地区的宠物市场涵盖了多个类别，包括宠物食品、宠物配件、宠物美容产品、宠物健康产品和宠物保险等。

泰国是东南亚最大的宠物市场之一，占据了超过43.6%的市场份额，并预计在未来几年内继续主导市场。

数据来源：TMO

·东南亚市场分析·

数据来源：TMO

市场规模和细分
东南亚的宠物市场主要由以下几个细分市场组成：

宠物食品：占据市场的最大份额，特别是高端和天然宠物食品需求增加
宠物配件：包括项圈、牵引绳、床、玩具和服装，市场需求受宠物人性化趋势推动
宠物美容产品：如洗发水、护发素、刷子和美容工具，随着宠物主人对宠物清洁和外观的重视而增长
宠物健康产品：包括维生素、补充剂、牙齿护理产品以及跳蚤和蜱虫治疗产品
宠物保险：提供医疗费用的财务覆盖，越来越多的宠物主人开始认识到这种保险的好处

主要市场趋势

高级化和定制化：宠物主人越来越愿意投资于高级和定制的宠物产品和服务，这反映了宠物人性化的增长趋势

电商的进步：电子商务平台的快速增长使宠物主人更容易获得各种产品和服务

健康消费趋势：健康和安全的天然、有机宠物产品需求上升

技术集成：智能宠物设备、可穿戴追踪器和远程医疗服务在宠物市场越来越受欢迎

可持续性和环保意识：宠物主人越来越多地寻找环保和可持续的宠物护理选择，包括可生物降解的产品和包装

不同区域的宠物市场分析

泰国作为东南亚最大的宠物市场，在Shopee平台上占据了25%的市场份额，显示出其巨大的市场潜力和宠物食品领域的广阔前景。泰国宠物市场的三大亮点包括高动销率、可观的销售收入和相对较高的产品均价。特别是在Shopee泰国站点，宠物食品以56%的市场份额成为主导，其中宠物食品的近30天动销率高达22.6%，猫砂和宠物厕所产品紧随其后，动销率为20.1%。此外，泰国在Shopee平台上销售的宠物产品均价整体较高，宠物保健产品均价达到3.8美元，在东南亚六国中排名第二，进一步凸显了泰国宠物市场的吸引力和竞争力。

印尼和泰国作为东南亚最大的宠物市场，各占该地区总销售额的25%，显示出巨大的市场潜力。印尼市场特别受到猫砂和宠物厕所产品的欢迎，近30天动销率高达25.0%，而宠物食品和保健产品的动销率也紧随其后，约为22%。在Shopee平台上，印尼的宠物产品均价在东南亚六国中最低，宠物美容产品最高均价仅为1.6美元，而宠物服饰与配件的最低价格仅为0.5美元，这些因素使得印尼宠物市场具有明显的竞争优势。

菲律宾的宠物市场表现亮眼，在Shopee平台上，其中宠物食品销售额占比高达43%，显示出宠物食品在当地的强劲需求。特别是猫砂、宠物厕所、宠物食品和宠物保健产品，以19.0%的高动销率备受消费者青睐。菲律宾站点的宠物保健产品均价达到3.0美元，这一价格水平在东南亚市场中颇具竞争力。整体而言，菲律宾在Shopee平台的宠物产品市场份额占东南亚市场的11%，排名第三，其宠物保健产品的高销售额和较高的产品均价成为菲律宾宠物市场两大显著优势。

马来西亚的宠物市场以宠物食品为主要收入来源，在Shopee平台上，其市场份额在东南亚六国中排名第四，占东南亚市场总销售额的13%。马来西亚宠物市场的特点包括宠物保健产品的高销量、宠物食品的高销售额，以及宠物美容和配件产品的较高均价，分别为2.9美元和2.5美元。此外，马来西亚宠物主对宠物清洁的重视度高，猫砂和宠物厕所的动销率达到16.0%，宠物食品紧随其后，动销率为15.0%，这些因素共同构成了马来西亚宠物市场的三大亮点。

越南的宠物食品以其最高销售额比例成为市场的主要贡献者，在Shopee越南站点，市场份额在东南亚六国中占据第五位，达到19%。越南宠物市场以高动销率、显著的产品新增量和宠物店铺的快速增长为特点，其中宠物食品的动销率高达20.7%，猫砂和宠物厕所产品紧随其后，动销率为18.8%。越南在Shopee平台上销售的宠物美容产品以2.0美元的均价领先，反映出越南宠物市场对高品质宠物护理产品的需求和消费能力。

新加坡的宠物食品以其最高的销售额比例成为市场的主要贡献者，在Shopee新加坡站点，其中宠物食品动销率达到16.2%，猫砂和宠物厕所产品紧随其后，动销率为15.0%。新加坡宠物市场虽然相对较小，市场份额在东南亚六国中排名最后，仅占7%，但产品均价整体较高，尤其是宠物保健产品均价高达19美元，显示出市场进入门槛较高。这些特点使得新加坡宠物市场呈现出高价值产品和高消费水平的两大亮点。

·宠物品牌如何深得人心·

本地和国际品牌在泰国市场上都有显著表现，其中，MAXIMA和DR SHIBA是其中的佼佼者。

①MAXIMA：

销量领跑泰国市场

MAXIMA是泰国市场上领先的宠物食品品牌之一，专注于提供高品质、营养均衡的宠物食品。其产品包括干粮、湿粮以及各种宠物零食。MAXIMA在销售渠道上采取了线上线下相结合的策略，通过宠物店、超市和电商平台进行销售。MAXIMA注重在社交媒体和电商平台上的品牌建设，通过与宠物KOL和KOC合作，提高品牌知名度和客户忠诚度。

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市场策略

产品创新：推出高质量的宠物食品和健康产品，满足宠物主人的需求
全渠道布局：不仅在实体店有广泛的分布，还积极拓展线上销售渠道，增加品牌的可及性
社交媒体营销：利用社交媒体与宠物主人建立情感连接，通过互动和用户生成内容提高品牌忠诚度

取得成果

2023年12月，其单款产品销量达到2874件，销售额为93597.6美元，产品评分为4.97，评论数为6892。MAXIMA通过在Lazada和Shopee平台上积极推广，同时与本地宠物店和宠物展览合作，增强品牌的知名度。此外，MAXIMA还利用直播和社媒广告，吸引了大量年轻消费者。

②DR SHIBA：

宠物知识赋予的信任背书

DR SHIBA在泰国市场上也表现出色，特别是在宠物健康和营养产品方面。

市场策略

健康产品：专注于提供高级营养和健康产品，满足宠物主对宠物健康的关注

消费者教育：通过举办讲座、在线课程和提供丰富的信息资源，教育宠物主人如何更好地照顾宠物

合作伙伴关系：通过与当地兽医诊所和宠物店合作，扩大品牌的影响力和市场覆盖

营销案例

Dr. Shiba通过与兽医专家合作，开发了具有科学依据的低热量、无有害毒素的宠物补充剂产品，这些产品不仅满足了宠物的健康需求，还巧妙地伪装成美味的零食。利用 TikTok Shop 这一数字化平台，Dr. Shiba 实施了创新的数字营销策略，通过12小时不间断直播和"购物娱乐"概念，直接与消费者互动，增强了品牌与消费者之间的联系。这种策略不仅提高了品牌在社交媒体上的可见度，还显著提升了销售额和市场影响力，使 Dr. Shiba 成为了宠物护理领域的一个快速崛起的新星。

取得成果

DR SHIBA在泰国市场推出了健康狗狗零食产品，受到消费者的广泛欢迎。其健康狗狗零食产品在2023年12月份，Lazada平台上的销售量达到9593件，销售额为63889.4美元，产品评分为4.96，评论数为29792。DR SHIBA通过与宠物医院和兽医合作，提升品牌的专业形象，并在社交媒体上发布健康养宠知识，吸引了大量宠物爱好者的关注和购买。

③Nestlé Purina：实力老牌的创新布局

Nestlé Purina作为全球领先的宠物食品品牌之一，在泰国市场也具有较高的知名度和影响力，在泰国市场上采取了创新措施，包括开设线下体验店，提供宠物健康检测和咨询服务。这些体验店增强了品牌与消费者的互动，提高了品牌知名度。同时，Nestlé Purina通过社交媒体进行广泛的广告投放与达人营销，吸引了大量年轻消费者的关注和购买。

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市场策略

线上线下相结合：除了电商平台的销售，线下体验店提供的宠物服务以及相关咨询有效拓展了品牌的影响力
产品线丰富：从猫粮、狗粮、猫砂等大类中，结合当地市场的消费趋势细分出多个营销概念的产品可供消费者选择

营销案例

Purina在罗勇投资品牌新工厂。在这个战略位置中，泰国提供优质原材料的便利，并且在物流上方便供应AOA（亚洲、大洋洲和非洲）的产品。Purina所进行的品牌本土化动作，打造了在东南亚的信任背景，为进一步打开东南亚市场提供了强大的优势！

④其他品牌：

泰国宠物市场多元布局

例如WHISKAS和Royal Canin，都隶属于全球知名食品生产商玛氏，它们在泰国市场的关键布局在于：WHISKAS通过电商平台优化、社交媒体推广和用户好评来增强品牌吸引力；Royal Canin则依靠专业渠道合作、本地市场参与和产品差异化来建立权威形象。两者均通过市场定位和社媒营销策略，去满足泰国消费者的需求。

营销案例

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WHISKAS 还开展了一些全球范围的创意营销活动，例如与MediaCom和Amazon合作的"Cats in Boxes"广告活动。这个活动通过将亚马逊的经典纸板送货箱变成猫咪的游乐场，成功吸引了45岁以下善于动手的宠物主人的注意。他们向澳大利亚的顾客发送了250,000个采用特殊设计用以给宠物玩耍的箱子，并鼓励宠物主人使用#CatsInBoxes2.0的tag在社交平台上发布UGC内容。这个广告活动取得了巨大成功，使WHISKAS在Amazon上的销售额增长了70%，ROI达到3.79，高于行业基准。

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Royal Canin在亚洲的营销策略中，品牌首次创造了"猫奴节"，通过手绘风格的互动UI和社媒大号的整合推广，以趣味化的方式普及关于猫咪的知识点，同时激发用户生成内容进行二次传播。Royal Canin还开展了线上互动活动，如通过活动网站引导用户参与互动小游戏，了解宠物在不同成长阶段的需求，提供个性化的养护和营养建议。通过"狗狗一日游"等主题活动，提醒宠物主人定期带宠物进行健康检查。通过这些多渠道、多形式的营销活动，Royal Canin在亚洲、东南亚市场上建立了专业、权威且富有亲和力的品牌形象。

如本土品牌Nekko，把重心放在了明星营销上，在猫粮上选择泰国知名男星Bright代言，在年轻人中极具热度。

·宠物品牌出海·

·该如何应对挑战·

国际宠物品牌在东南亚尤其是泰国市场面临的挑战主要包括文化差异、本地品牌竞争、法规遵从、市场调研难度、品牌定位准确性、供应链效率、营销策略本土化、语言障碍、建立消费者信任以及适应市场动态的能力。

东南亚市场取得显著成绩的品牌虽有策略上的共通之处，但面对这个竞争日益激烈且远未饱和的市场，出海的宠物品牌在制定市场进入策略时，还应考虑以下几个细化的关键点：

本地化产品和服务：深入进行市场调研，洞察东南亚不同国家及地区的文化特性和消费者偏好。例如，针对泰国宠物主对高品质健康食品和美容产品的偏好，相应地调整产品特性和服务方式，以满足本地市场的独特需求。同时，市场情况显示猫粮会更适合作为打开市场的切口。

全渠道布局战略：实施线上线下融合的布局策略，利用电商在东南亚的起势和品牌实体店的赋能，增强品牌的市场渗透力和消费者的品牌体验。与当地兽医诊所、宠物店建立战略合作伙伴关系，利用他们的市场洞察和本地资源，快速建立品牌信誉并扩大市场影响力。

社交媒体和数字营销：

积极利用社交媒体平台（TikTok、Facebook、Instagram、YouTube、lemon8等），结合KOL和KOC的特性，通过覆盖他们的粉丝网络，提升品牌信任度和转化率。在各大社媒平台中，品牌与消费者建立互动，通过互动和用户生成的UGC内容，增强品牌的曝光度以及提升消费者的信任度。如：对流浪动物援助群体进行帮助等。
利用TikTok，开展互动直播活动，展示产品特点，吸引目标消费者，并通过乘坐直播带货的高速列车进行强转化。